– To już dziewiąta edycja i dziewiąta nagroda dla nas. Wysokie oceny, jakie otrzymujemy od początku istnienia rankingu, są potwierdzeniem silnej i stabilnej pozycji Union Investment TFI na rynku – mówi Małgorzata Góra, prezes zarządu Union Investment TFI. – Wieloletnia obecność na podium to rezultat, m.in. aktywnego dopasowywania oferty do potrzeb klientów oraz sytuacji rynkowej, stabilnego zespołu zarządzających, wysokiej jakości zarządzania, a także przejrzystej polityki informacyjnej – dodaje.

W ocenie poszczególnych TFI uwzględniono pięć grup funduszy, w których zgromadzono najwięcej pieniędzy, czyli akcji, obligacji, zrównoważonych, stabilnego wzrostu i pieniężnych. O pozycji w rankingu decydowały przede wszystkim wyniki inwestycyjne z ostatnich pięciu lat (w porównaniu do konkurencji i benchmarku) oraz ryzyko ponoszone przez poszczególne fundusze.

– Wysoka ocena Towarzystwa w tej kategorii świadczy o tym, że nasze fundusze są efektywnie zarządzane, a uzyskany przez nie atrakcyjny wynik inwestycyjny został osiągnięty przy stosunkowo niskim nakładzie ryzyka – mówi Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarządu Union Investment TFI.

Na końcowy werdykt wpłynęła również ocena stabilności zespołu zarządzającego i polityka informacyjna towarzystwa. W tej drugiej kategorii premiowana była szczególnie dostępność informacji o wysokości opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, osobach zarządzających funduszami, benchmarkach, strukturze aktywów i największych składnikach portfela. Pod tym względem Union Investment TFI, podobnie jak w roku ubiegłym, otrzymało maksymalna notę.

Wśród funduszy pieniężnych, podobnie jak w roku ubiegłym, najlepszy okazał się subfundusz UniWIBID, dedykowany najzamożniejszym klientom i przedsiębiorstwom. W ciągu ostatnich pięciu lat przyniósł on stopę zwrotu na poziomie 29,2 proc., osiągając wynik wyższy od oprocentowania lokat bankowych. O wyróżnieniu subfunduszu UniWIBID zadecydowało także to, że od lat kieruje nim ten sam zarządzający – Dariusz Lasek.

Spośród funduszy towarzystwa organizatorzy rankingu docenili także subfundusze: UniKorona Zrównoważony, który jako jedyny w swojej kategorii wypracował dodatnią i atrakcyjną stopę zwrotu (7,2%)*, UniKorona Akcje, UniKorona Obligacje oraz UniKorona Pieniężny.

Ranking dziennika „Rzeczpospolita” i firmy Analiz Online jest organizowany od 2003 r.  W jego dziewięcioletniej historii Union Investment TFI stawało na podium we wszystkich edycjach, z czego aż sześciokrotnie na pierwszym miejscu, a trzy razy na pozycji wicelidera.